在美国金融业监管局上查一下这位金融专业人士的背景的BrokerCheck

从这里到那里:我们的过程

我们的工作是帮助人们明确和清晰地表达他们的目标. 很多人从来没有花时间去做这件事. 接下来我们尝试量化这些目标. 最后但并非最不重要的是,我们确定了从这里到达那里的路径.

我们的进程是直接、协商和协作的. 这些客户, 我们都同意和他交往, 将遵循以下七步流程:

第一步:面试是否合适
第一步是见面并确定你想要完成的是什么. 我们是适合你的公司吗? 你是我们的合适客户吗? 这是一个双向的对话,我们可以问对方重要的问题,并决定是否有必要继续推进这一进程.

第二步:制定你的使命宣言
这可能是我们开始交往时最关键的对话, 在这里,我们不仅收集事实, 但也要捕捉你的感受. 我们会询问你最大的财务问题、目标和愿望. 你最看重的是什么,你做了什么来保护和提供它?

第三步:分析差距
你就是你所在的地方. 为了实现你的目标,在这里和你需要去的地方之间往往会有差距. 我们将根据您提供的信息分析您情况中的差距.

第四步:提出合适的建议
我们将向您提供一份行动计划-一系列切实可行的步骤,以弥补我们在您的情况下看到的差距, 并主动将你推向最终目的地. 我们的报酬并不决定我们的推荐:我们的目的是为您做正确的事情, 建立一种长期的关系.

第五步:实施你的计划
你决定和我们一起实施你的计划吗, 我们将使用适合您和您需求的优质产品和服务来实现这一目标. 您可以放心,在这一步, 和其他所有人一样, 我们的主要目标是确保我们使用的工具适合您.

第六步:监控你的财务状况
我们的工作不是那种你定下来就忘不掉的工作.“我们知道你太忙了,无法一直关注你的财务状况,所以我们会确保这样做. 也就是说, 我们有完善的系统,可以让您随时密切监控您的财务状况.

第七步:回顾和更新你的总体目标
如果有一件事是我们知道的,那就是生活中唯一不变的就是变化. 我们每年至少与你联系四次,积极参与你的生活,了解你的生活发生了怎样的变化.